В землях, населенных различными чудовищами, поэтессу Эсси Давен знают как исполнителя бардовских песен под названием «Глазок». Сирена помогает мутировавшему охотнику Геральту из Ривии, неоднократно исцеляя его раны после ожесточенных сражений. Жизнь ведьмака прошла в борьбе с сверхъестественными существами. На этот раз ему поручают расследовать жестокие нападения на несколько деревень.
Геральт рассчитывает быстро расправиться с монстрами, однако это задание оказывается более сложным, чем он предполагал. Мутант-охотник оказывается втянутым в продолжительное противостояние между людьми и обитателями подводного мира. Между Геральтом и Эсси вспыхивают краткосрочные романтические чувства. Бард по имени Лютик очень близок с девушкой и воспринимает её как младшую сестру. Жители прибрежных деревень страдают от атак морских чудовищ. Геральт с командой друзей надеется разгадать тайну давнего конфликта и тщетно пытается предотвратить масштабную войну с водяными.
Расследование приводит Геральта к заброшенному маяку, окутанному туманом и легендами о древних проклятиях. Там он обнаруживает старинные свитки, повествующие о договоре, заключенном много веков назад между людьми и водяными, о разделе территорий и мирном сосуществовании. Однако, судя по всему, этот договор был нарушен, и недавние нападения - лишь начало возмездия. Геральт подозревает, что за этими событиями стоит кто-то, жаждущий разжечь войну и извлечь из нее выгоду.
Тем временем, Эсси, вдохновленная мужеством Геральта и печальной историей водяных, создает баллады, в которых рассказывает о трагедии конфликта и призывает к миру. Ее песни находят отклик в сердцах людей, и некоторые начинают сомневаться в необходимости кровопролития. Лютик, всегда рядом с Эсси, поддерживает ее творчество и старается распространять ее песни как можно шире, надеясь, что музыка способна остановить надвигающуюся катастрофу.
Однако силы зла не дремлют. Геральту приходится столкнуться не только с морскими чудовищами, но и с влиятельными людьми, которые стремятся использовать конфликт в своих корыстных целях. Он понимает, что для предотвращения войны ему необходимо раскрыть заговор и вывести виновных на чистую воду, прежде чем будет слишком поздно. Путь к истине усеян предательствами и опасностями, и Геральт должен сделать все возможное, чтобы защитить тех, кто ему дорог, и спасти мир от разрушения.
