Безумному Тимону и Пумбе поручено заботиться о маленьком наследнике молодого Симбы. Чтобы отвлечь львенка от его шалостей, они усадили его рядом и начали рассказывать о удивительных приключениях его храброго дедушки. Прежде чем стать королем прайда, Муфаса рос в обычной львиной семье. Но еще тогда он выделялся среди сородичей своей невероятной силой и храбростью. Животные уважали его и избрали лидером.
Однако детство Муфасы было полным испытаний. Он был вынужден самостоятельно искать пищу и сталкиваться с опасностями. Его жизнь не раз находилась под угрозой. В дикой природе беззащитному львенку нелегко выжить в одиночку. Однажды его чуть не унесло сильное течение реки. Муфаса смог схватиться за доску, плавающую мимо, и остаться на поверхности. В это время за ним внимательно следил Шрам, который не потрудился прийти на помощь своему тонущему брату. Он не любил доброго Муфасу и всегда искал способы ему навредить. Завистник поджидал удобный момент для мести.
Однажды, когда Муфаса немного подрос, Шрам подстроил ему ловушку в Запретной Земле. Он заманил его туда, рассказав о редких жуках, которые якобы там водятся. Муфаса, движимый любопытством и желанием узнать больше о своем королевстве, отправился на поиски. Однако, вместо жуков, его ждали гиены, верные приспешники Шрама. Они окружили Муфасу и были готовы разорвать его на части.
Но Муфаса не растерялся. Он проявил всю свою силу и храбрость, сражаясь с гиенами, одну за другой отправляя их в бегство. Его рык сотрясал землю, а когти оставляли глубокие раны на шкурах нападавших. Шрам наблюдал за происходящим издали, в его глазах плескалась злоба и разочарование. Он надеялся, что Муфаса погибнет, но его брат оказался сильнее и хитрее, чем он предполагал.
После этого случая Муфаса стал еще более осторожным и внимательным. Он понял, что даже среди близких могут быть враги, и что нужно всегда быть готовым к защите себя и своих близких. Он стал учиться у старых и мудрых львов, набираясь опыта и знаний, необходимых для того, чтобы стать настоящим королем. Он помнил о предательстве Шрама, но не позволял ненависти ослепить его. Он знал, что однажды ему придется столкнуться с братом лицом к лицу, и он будет готов.
